Τρ. Πειραιώς: Έξοδος στις αγορές με νέο senior preffered ομόλογο

Στην έκδοση νέου 6ετούς senior preffered ομολόγου προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, βγαίνοντας στις αγορές εντός της ημέρας, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ.

Η τράπεζα έδωσε εντολή για την έκδοση του τίτλου στις BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, JP Morgan και UBS Investment Bank.

EUROKINISSI

Ο τίτλος είναι εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (6NC5) . Εκδότης θα είναι η Piraeus Bank S.A. και το ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 και BB- από την Moody’s και την Fitch, αντίστοιχα.

Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο κάλυψης του δείκτη της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities –MREL) με τελικό στόχο 27,90% έως την 01/01/2026.

Γράψτε το σχόλιο σας

• Πετρέλαιο: Υποχώρηση 1% μετά τις ενδείξεις αποκλιμάκωσης στη νότια Γάζα

• Οι καλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ – Στην κορυφή η National City Bank

• FSRU Αλεξανδρούπολης: Στο τέλος Απριλίου η εμπορική λειτουργία

• Ενώνουν τη συνεργασία τους λιμάνια και ακτοπλόοι – Υπεγράφη Σύμφωνο Συνεργασίας

• Κρυπτονομίσματα: Διπλασιασμό της αγοράς στα 5 τρισ. «βλέπει» ο CEO της Ripple

• Ποιες επιχειρήσεις ανοιγοκλείνουν η μία μετά την άλλη και ποιες βάζουν λουκέτο