Μεγάλες τράπεζες μπαίνουν στο χρέος της Κολομβίας

Μεγάλες διεθνείς τράπεζες ξεκίνησαν δημόσια προσφορά για αγορά κολομβιανών ομολόγων σε δολάρια κάτω από το άρτιο, στο πλαίσιο στρατηγικής swap - Η Κολομβία αναζητά παράλληλα δανεισμό 10 δισ. σε ελβετικά φράγκα
Notice: Undefined variable: ad_code in /var/www/vhosts/stage.pagenews.gr/httpdocs/wp-content/themes/pagenews_vw/functions.php on line 120

Έξι από τις μεγαλύτερες τράπεζες παγκοσμίως προχωρούν σε δημόσια προσφορά μετρητών για κολομβιανά ομόλογα σε δολάρια κάτω από το άρτιο, στο πλαίσιο στρατηγικής swap και με στόχο τη μείωση του κόστους χρέους.

Η Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, η Banco Santander, η BNP Paribas, η Citigroup, η Goldman Sachs και η JPMorgan Chase ανακοίνωσαν την Τετάρτη δημόσια προσφορά για αγορά κολομβιανών κρατικών ομολόγων σε δολάρια. Τα ομόλογα που εντάσσονται στην προσφορά έχουν λήξεις από το 2027 έως το 2061 και διαπραγματεύονται κάτω από το άρτιο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι τράπεζες προσφέρουν σταθερές τιμές αγοράς ανά $1.000 ονομαστικής αξίας, που κυμαίνονται από $996,25 για τα ομόλογα με λήξη το 2027 έως $601,25 για τα ομόλογα που λήγουν το 2061. Οι επενδυτές που θα συμμετάσχουν θα λάβουν επίσης δεδουλευμένους και απλήρωτους τόκους μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού.

Η στρατηγική της Κολομβίας

Η κίνηση έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του διευθυντή Δημόσιου Χρέους της Κολομβίας, Χαβιέ Κουέγιαρ, ο οποίος τον περασμένο μήνα αποκάλυψε ότι η χώρα σχεδιάζει να δανειστεί έως και $10 δισ. σε ελβετικά φράγκα. Ο στόχος είναι να επαναγοραστούν ακριβότερες υποχρεώσεις και να μειωθεί το βάρος εξυπηρέτησης του χρέους.

Η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με μεγάλες διεθνείς τράπεζες, προκειμένου να εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση για την επαναγορά ομολόγων σε πέσος και δολάρια.

Σύμφωνα με τον θεματοφύλακα της προσφοράς, Global Bondholder Services Corp., οι αγοραστές προχωρούν στην κίνηση αυτή για να αντισταθμίσουν πιθανές υποχρεώσεις που μπορεί να προκύψουν από συναλλαγές total return swap με την Κολομβία.

Η δημόσια προσφορά θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ ο διακανονισμός των συναλλαγών έχει προγραμματιστεί για τις 8 Σεπτεμβρίου.

Πηγη: Pagenews.gr

Γράψτε το σχόλιο σας

• ΑΕΚ – Άντερλεχτ: Πάρτι στην OPAP Arena με Κοϊτά – Κουτέσα [2-0]

• Συνεδριάζει το Υπουργικό υπό τον Μητσοτάκη – Στο επίκεντρο Παιδεία, Επενδύσεις και Χωροταξία

• ΠΑΟΚ εναντίον Ριέκα: Πανηγυρική πρόκριση με πεντάρα για τον δικέφαλο [5-0]

• Σάμσουνσπορ Παναθηναϊκός: Την πρόκριση στη League Phase του Europa League πήραν οι πράσινοι

• Κλήρωση Ολυμπιακού: Αυτοί είναι οι 8 αντίπαλοί του

• Πώς έφτασε η Γαλλία να μοιάζει με “νέα Ελλάδα”;